Monday Sales CRM besticht durch seine visuelle, Board-basierte Oberfläche. Dieser Guide zeigt dir, wie du das CRM einrichtest und direkt produktiv nutzt.
Schritt 1: CRM-Workspace erstellen
Nach der Anmeldung bei Monday.com wählst du „Sales CRM“ als Produkt. Monday erstellt automatisch einen CRM-Workspace mit vorkonfigurierten Boards: Contacts, Deals, Accounts und Activities. Du kannst diese Boards sofort nutzen oder komplett anpassen.
Schritt 2: Deal-Pipeline konfigurieren
Öffne das Deals-Board und passe die Gruppen an deine Vertriebsphasen an. Jede Gruppe repräsentiert eine Phase: „Qualifizierung“, „Demo vereinbart“, „Angebot gesendet“, „Verhandlung“, „Gewonnen“. Füge Spalten hinzu für Deal-Wert, Abschlussdatum, Verantwortlicher und Custom-Felder, die dein Vertrieb braucht.
Schritt 3: Kontakte und Accounts importieren
Importiere bestehende Daten über Board-Optionen → Import. Monday akzeptiert CSV, Excel und direkte Imports aus anderen CRMs. Die Mapping-Funktion ordnet deine Spalten den Board-Spalten zu. Verknüpfe anschließend Kontakte mit Accounts und Deals über die Connect-Boards-Spalte – das ist Mondays Art, Beziehungen zwischen Datensätzen herzustellen.
Schritt 4: E-Mail und Aktivitäten integrieren
Unter Integrationen verbindest du dein E-Mail-Konto (Gmail oder Outlook). E-Mails werden dann automatisch den richtigen Kontakten zugeordnet. Richte das Activity Management ein: Definiere Aktivitätstypen (Anrufe, Meetings, E-Mails) und tracke jede Interaktion direkt im Board.
Schritt 5: Automationen erstellen
Mondays No-Code-Automationen sind ein Highlight. Erstelle Regeln wie: „Wenn Deal-Phase sich ändert, sende Benachrichtigung an Teamleiter“, „Wenn Deal-Wert über 5.000 €, erstelle Aufgabe für Geschäftsführung“ oder „Wenn ein Lead 7 Tage ohne Aktivität, sende Erinnerung“. Die visuelle Automation-Engine macht es einfach, komplexe Workflows ohne Programmierung zu erstellen.
Schritt 6: Dashboards für Überblick
Erstelle ein CRM-Dashboard mit Widgets: Pipeline-Übersicht, Deal-Wert nach Phase, Aktivitäten pro Vertriebler und Forecast-Chart. Monday bietet über 30 Dashboard-Widgets, die du per Drag-and-Drop zusammenstellen kannst. Teile das Dashboard mit dem Management für Echtzeit-Einblicke.
Nächste Schritte
Dein Monday Sales CRM ist startklar. Als Nächstes: Lade dein Team ein und richte Berechtigungen ein, verbinde weitere Tools (Slack, Zoom, Calendly) über den Integration Hub und erstelle Vorlagen für wiederkehrende Prozesse. Alle Features im Detail in unserem Monday Sales CRM Test.
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