Pipedrive einrichten: In 30 Minuten zum verkaufsbereiten CRM
Pipedrive ist für seine schnelle Einrichtung bekannt. Dieser Guide zeigt dir, wie du dein Pipedrive CRM in unter 30 Minuten startklar machst – von der Pipeline bis zur ersten Automation.
Schritt 1: Account und Pipeline einrichten
Nach der Registrierung landest du im Setup-Wizard. Der wichtigste Schritt: Definiere deine Pipeline-Stufen. Pipedrive erstellt eine Standard-Pipeline, die du unter Einstellungen → Pipeline anpassen solltest. Benenne die Stufen nach deinem tatsächlichen Vertriebsprozess und lösche überflüssige Stufen. Tipp: Weniger ist mehr – 4 bis 6 Stufen reichen für den Anfang.
Schritt 2: Kontakte und Deals importieren
Unter Import-Tool lädst du deine bestehenden Kontakte als CSV oder direkt aus einem anderen CRM. Pipedrive erkennt die Spalten automatisch und mappt sie zu den richtigen Feldern. Importiere gleichzeitig offene Deals, damit du sofort mit einer gefüllten Pipeline starten kannst.
Schritt 3: E-Mail verbinden und Aktivitäten planen
Verbinde dein E-Mail-Konto unter Einstellungen → E-Mail-Sync. Alle E-Mails werden automatisch den richtigen Kontakten und Deals zugeordnet. Aktiviere das E-Mail-Tracking für Öffnungs- und Klick-Benachrichtigungen. Erstelle dann Aktivitätstypen (Anruf, Meeting, Follow-up), die zu deinem Vertriebsprozess passen.
Schritt 4: Erste Automationen erstellen
Unter Automationen (ab Advanced-Plan) erstellst du zeitsparende Workflows. Starte mit diesen drei Basis-Automationen: Erstens eine automatische Follow-up-Aktivität, wenn ein Deal eine neue Stufe erreicht. Zweitens eine E-Mail-Benachrichtigung an den Teamleiter bei Deals über einem bestimmten Wert. Drittens ein automatisches Verschieben inaktiver Deals nach 30 Tagen in „Eingefroren“.
Schritt 5: Dashboard konfigurieren
Erstelle unter Insights ein Dashboard mit den wichtigsten Kennzahlen: Pipeline-Wert, Conversion-Rate pro Stufe, durchschnittliche Deal-Dauer und Aktivitäten-Statistiken. Pipedrive bietet vorgefertigte Report-Vorlagen, die du per Klick hinzufügst.
Nächste Schritte
Dein Pipedrive ist jetzt einsatzbereit. Lade als Nächstes dein Team ein, richte Berechtigungen ein und verbinde Integrationen wie Slack, Zoom oder Calendly. Mehr zu allen Features in unserem Pipedrive CRM Test.
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