CentralStationCRM einrichten: In 15 Minuten zum fertigen CRM
CentralStationCRM ist eines der am einfachsten einzurichtenden CRM-Systeme überhaupt. Dieser Guide zeigt dir, wie du in 15 Minuten startklar bist.
Schritt 1: Kostenlos registrieren
Erstelle dir unter centralstationcrm.de ein kostenloses Konto. Du musst keine Kreditkarte hinterlegen und kannst sofort loslegen. Das Dashboard begrüßt dich mit einer übersichtlichen Startseite, die deine neuesten Kontakte, Aufgaben und Aktivitäten zeigt.
Schritt 2: Kontakte anlegen oder importieren
Du hast zwei Optionen: Kontakte einzeln über den „Neuer Kontakt“-Button anlegen oder bestehende Daten als CSV-Datei importieren. Beim Import ordnest du die Spalten den CentralStation-Feldern zu. Tipp: Importiere Firmen (Accounts) und Personen (Kontakte) getrennt und verknüpfe sie anschließend.
Schritt 3: Deals und Pipeline nutzen
Unter dem Reiter Deals verwaltest du deine Verkaufschancen. Erstelle für jeden potenziellen Abschluss einen Deal mit Volumen, erwartetem Abschluss und Status. CentralStation ordnet Deals automatisch nach Status – von „Offen“ bis „Gewonnen“ oder „Verloren“. Die Pipeline-Ansicht gibt dir einen schnellen Überblick über alle laufenden Geschäfte.
Schritt 4: E-Mail-Integration einrichten
CentralStationCRM bietet eine clevere E-Mail-Integration: Leite E-Mails an deine persönliche CRM-Adresse weiter (im Format name@deinefirma.centralstationcrm.net), und sie werden automatisch dem richtigen Kontakt zugeordnet. Alternativ kannst du E-Mails auch per BCC an das CRM senden.
Schritt 5: Aufgaben und Erinnerungen
Erstelle Aufgaben direkt bei Kontakten, Deals oder als eigenständige To-dos. Setze Fälligkeitsdaten und weise Aufgaben Teammitgliedern zu. CentralStation erinnert dich automatisch per E-Mail an fällige Aufgaben – so vergisst du kein Follow-up.
Schritt 6: Team einladen
Unter Einstellungen → Benutzer lädst du dein Team per E-Mail ein. Jeder Nutzer erhält denselben Funktionsumfang – es gibt keine unterschiedlichen Rollen oder Berechtigungsstufen. Das ist gleichzeitig Stärke (einfach) und Schwäche (keine granulare Zugriffskontrolle).
Nächste Schritte
Dein CentralStationCRM ist eingerichtet. Nutze jetzt die Tags, um Kontakte zu segmentieren, erstelle Filter für schnelle Zugriffe und richte die Kalender-Integration ein. Alle Features im Detail findest du in unserem CentralStationCRM Test.
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